Музыкальная картина представляет собой диораму, на которой изображена сцена с балом маскарадом. Рамка деревянная, окрашенная в золотистый цвет, прямоугольной формы, по периметру украшена барельефными накладками с растительным орнаментом. На правой боковой стороне рамки находятся две фигурные металлические ручки для завода механизма, между ними круглая рукоятка для запуска. По обеим сторонам картины находятся две шелковые кисточки золотистого и синего цветов.
На верхней плоскости рамы прикреплен металлический стержень, на конце которого находится золотистая накладка в виде солнца с маской, по бокам две фигурки в масках, слева кукла, играющая на барабане, справа – на трубе.
На внутренней части рамы - кулисы из  бордовой шелковой ткани с эффектом перламутра. Внутри диорама оклеена бумагой с изображением бального зала со шторами, вазами, светильниками и колоннами по бокам.
Пол отделан шпоном ореха. На потолке, по центру размещена люстра с тремя плафонами в виде цветка со свечами, украшенная бисером. Все куклы одеты в яркие карнавальные костюмы, на лицах всех кукол нарисованы маски.

Во время работы механизма, солнце на верхней плоскости рамки двигается, фигурки по бокам имитируют игру на музыкальных инструментах, а куклы, находящиеся на сцене, изображают театральное действо. Валиковый музыкальный механизм воспроизводит несколько фрагментов из мюзикла "Призрак Оперы" Эндрю Ллойда Уэббера.

свернуть...