На невысокой подставке, обтянутой красным бархатом, стоит фигура женщины - волшебницы. Перед ней круглый стол, покрытый красной бархатной скатертью. На волшебнице пышное белое атласное платье с глубоким прямым вырезом, отделанное кружевами. Многослойная юбка с защипами декорирована широкой красной лентой и тесьмой с металлической нитью. Поверх платья надет красный жилет со шнуровкой спереди и короткими фалдами сзади. На натуральных русых волосах, спускающихся на плечи, головной убор из красного шелкового платка с золотыми рогами. Платок, жилет и ленты на рукавах отделаны тесьмой с металлической нитью. Сзади, под платком отверстие для заводного ключа и кнопка пуска. На шее красная ленточка с кружевами. Головка и кисти рук отлиты из неглазурованного фарфора. В правой руке волшебница держит волшебную палочку, в её левой руке белые цветы и ягоды на веточках, перевязанные лентой. На столе стоят два серебристых стакана донышками вверх и кубик в виде игральной кости. При включении механизма волшебница взмахивает волшебной палочкой и кивает головой в разные стороны. При этом на столе происходит ряд последовательных превращений. Сначала приподнимается один стакан, под ним появляется голова клоуна в рыжем парике, с разрисованным лицом. Голова поворачивается из стороны в сторону и высовывает  язык. Стакан опускается.  Затем приподнимается другой стакан, из-под которого выглядывает голова обезьяны в седых буклях. Голова, в свою очередь, поворачивается, открывает и закрывает рот. Стакан опускается, приподнимается кубик, под которым оказывается фигурка девочки с голубыми глазами и каштановыми волосами. Девочка поворачивается в стороны, подносит руки ко рту и посылает воздушные поцелуи, кубик опускается. После нескольких повторов в разной последовательности представление заканчивается. Музыкальный механизм с валиком и звуковой гребёнкой исполняет две мелодии.

свернуть...